(زين) شابٌ يهرب من بلدته بعد محاولةِ سرقةٍ، تدفعه أقداره إلى الدخول إلى أحد الكهوف المظلمة، وهناك تجده إحدى أميرات ممالك الجِنِّ وتسوقُه مِنْ حيثُ لا يدري إلى الضياع في دهاليز الكهف؛ لتحقق نبوءةً لديهم. ثم يسقط في أحد الأنهار، ويجد نفسه في أرضٍ غريبة خضراءَ وجميلة فيها الجبال والغابات والسهول، ليقاتل أشرس الوحوش وينتصر عليه بعد إصابته، فتعتني به أسرة مِنْ إحدى الأقوام الغريبة، ويعتقدون بأنه تلك النبوءة التي ينتظرونها، ويدخل إلى عالَم أميرة مملكةِ الجِنِّ ويقابل أباها الحاكم، ويذهبُ في مغامرةٍ ليكتشفَ الشَّرَّ ويدخُلَ في جُثَّة حيوانٍ برِّي ليطير به أحد الطيور الكاسِرة والكبيرة، ليصل إلى ذلك الشَّرِّ الذي يُهَدِّد الحياةَ على تِلكَ الأرضِ، ويهرب بطريقةٍ مشابِهَة، ويقرِّر التصدِّيَ له بمساعدة الجِنِّ والأقوام الأخرى. وبعد توحيده لصفوفهم ينتصرون عليه في معركة طاحنة، يستعين خلالها بالسَّيفِ الذي أهداه له حاكِمُ الجِنِّ، حيث يخدمه ثلاثة فرسان مقاتلين، يظهرون عندما يستخدمه في محاربة الشَّر، أو الوحوش التي يرسلونها لقتله.